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灵当CRM金融行业解决方案——翼勋金融

热度0票  浏览294次 时间:2015年8月24日 00:33

一、客户简介

 

 

上海翼勋互联网金融信息服务有限公司(简称翼勋金融)是一家致力于消费金融服务、信用风险管理及信用数据整合等业务于一体的互联网金融服务机构。由易居(中国)控股有限公司和钜派投资集团共同出资成立,旗下拥有互联网金融平台“钜宝盆”,总部位于上海。截止目前,公司服务范围已覆盖江苏、浙江等16个省市及自治区,并在 31个城市开设分公司40家,2015年底公司业务将覆盖全国36个城市,开设分公司超过60家。

 

二、P2P金融行业需求概述

 

1. 外部理财师队伍不断壮大,需要一套系统完成客户预约及审批流程;

2. 理财产品有限额和期限管理,到期或超额产品能够自动下架;

3. 需要系统统计充值台账及计算佣金等,减轻员工整理压力;

注:翼勋金融希望借助CRM系统管理成交客户,会由理财师上传客户订单信息,公司运营和财务人员进行审核确认。

需求流程:

 

三、灵当CRM P2P金融行业解决方案

 

1、个性化界面定制

  1)使用控制面板->其他设置->公司信息,上传公司logo

  2)使用控制面板可以设置公司的部门、用户、角色权限、审批流程等;

  3)使用控制面板->模块管理,关闭不使用的模块,使得操作界面简洁;

  4)使用控制面板->菜单定制,调整主功能菜单顺序和子模块名称,符合P2P金融行业的特点;

  5)使用控制面板->页面设置,调整每个功能模块的页面字段:字段名称允许修改,不需要的字段可以隐藏,字段之间的位置可以调整、允许客户定义新的字段。

 

2、菜单定制

  1) 工作平台:首页、写报告、看报告、日程管理;

  2) 客户管理:客户档案、联系人、跟踪记录;

  3) 销售管理:产品预约、产品合同;

  4) 财务管理:收款计划、收款单、佣金单、费用报销;

  5) 产品管理:产品档案;

  6) 报表分析:常用报表、综合报表、自定义报表;

  7) 营销工具:市场活动、群发短信、群发邮件、短信记录;

  8) 工具:公告、评论、回收站、清除缓存。

 

3P2P 金融行业示例图

  1) 客户分类

 

  2) 客户信息

 

  3) 跟踪记录

 

  4) 产品管理

 

  5) 产品预约

 

  6) 产品合同

 

  7) 产品到期自动提醒

 

  8) 佣金单

 

  9) 收款单

 

  10) 报表

 

  11) 手机界面

 

 

四、灵当CRM行业方案的应用价值

 

1. 规范理财师下单步骤及处理流程,支持使用手机app录单,提升了操作便捷性,及客户预约合同的处理效率;

2. 利用组织架构管理各区域、各部门的理财师,使理财师流动,转单,及佣金计算更加方便;

3. 管理产品的发布、预约、成交及下架的完整流程,产品销售情况能够自动汇总并分析。

 

五、灵当CRM P2P金融行业演示账套

如需试用行业账套,请联系公司销售人员。

官网:http://www.51mis.com

联系方式:400-888-5110

TAG: P2P 行业 解决方案 金融
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