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灵当CRM金融行业解决方案——银联数据服务

热度0票  浏览213次 时间:2015年9月07日 18:49

一、客户简介

 


 

银联数据服务有限公司(简称银联数据)是中国银联的控股子公司,于20031月在上海成立,注册资本为1.85亿元人民币。200512月,公司引入战略投资方美国Total System Services Inc.(简称“TSYS”)公司。公司主要业务是计算机软件研发和销售、系统集成、数据处理(发卡处理、主机托管、灾备服务等)及相关的技术咨询和技术服务。

201011月,银联数据顺利通过了由中国人民银行组织的商业银行银行卡系统技术标准符合性和安全性检测,成为国内首家通过该项检测的银行卡系统外包服务商。20112月,银联数据被认定为“2010年度国家规划布局内重点软件企业。截止20151月初,公司已经与兴业银行、民生银行、华夏银行、中国邮政储蓄银行、浦发银行、中银通支付和石化盈科等境内外173家客户签署发卡外包和集成服务合同,系统运营总卡量15540万张。

 

二、金融数据服务行业需求概述

 

1. 支持客户批量录入功能,针对录入的客户能进行分类和管理;

2. 能够详细统计员工与客户之间的沟通记录;

3. 支持多种类型的附件(例如图片文件、视频文件)上传和管理,同时可以关联相关客户。

 

三、灵当CRM金融数据服务行业解决方案

 

1、个性化界面定制

  1)使用控制面板->其他设置->公司信息,上传公司logo

  2)使用控制面板可以设置公司的部门、用户、角色权限、审批流程等;

  3)使用控制面板->模块管理,关闭不使用的模块,使得操作界面简洁;

  4)使用控制面板->菜单定制,调整主功能菜单顺序和子模块名称,符合金融数据服务行业的特点;

  5)使用控制面板->页面设置,调整每个功能模块的页面字段:字段名称允许修改,不需要的字段可以隐藏,字段之间的位置可以调整、允许客户定义新的字段。

 

2、菜单定制

  1) 工作平台:首页、写报告、看报告、附件管理;

  2) 客户:客户、联系人、跟踪记录;

  3) 工具:公告、评论、回收站、清除缓存。

 

3、金融数据服务行业示例图

  1) 客户分类

     

 

  2) 客户信息


 

  3) 跟踪记录


 

  4) 附件管理

  注:上传成功的附件可以关联系统内任意客户,在关联成功后,可以直接在对应的客户信息界面查看附件内容;


 

 

四、灵当CRM行业方案的应用价值

 

1. 通过客户管理模块和联系记录模块,使员工能直观的了解客户的基本信息和需求,协助员工跟进客户,做好客户维护工作;

2. 支持附件管理功能,可以将上传成功的附件直接关联到相关客户信息下,从而使员工能更为轻松地了解客户全方位的信息。

 

五、灵当CRM金融数据服务行业演示账套

如需试用行业账套,请联系公司销售人员。

官网:http://www.51mis.com

联系方式:400-888-5110

TAG: 行业 解决方案 金融
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