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灵当CRM金融行业解决方案——展义财富

热度0票  浏览1123次 时间:2015年10月28日 19:15

一、客户简介

 


 

上海展义财富投资管理有限公司,在上海核心区域已开设3家分支机构,并已覆盖多个中高档社区的客户群体,服务于众多高净值公司群。展义财富专注以客户为中心的财富解决方案,为高净值客户提供个人财产投资管理及私人银行服务,并结合了信托咨询、投资咨询、保险咨询、税务咨询等多种金融服务,将国内外优秀的理财模式和产品通过科学的资产配置,实现稳定、安全的财富增值。

 

二、投资理财行业需求概述

 

1. 支持日程管理功能,方便理财师制定工作计划;

2. 支持客户管理功能,可以详细录入客户基本信息,并且允许上传附件;

3. 支持产品管理功能,能够详细记录产品期限、剩余额度、预计收益率、付息方式、募集进度等信息,并且可以根据不同的条件进行分类;

4. 能够详细的记录产品预约信息,方便理财师随时查看;

5. 支持产品到期自动提醒;

6. 通过预先设定的计算规则,系统能够自动统计派息金额和佣金金额;

7. 支持报表定制功能,方便企业查看各类经营数据,如:产品募集明细、产品收益分配明细、业绩考核、销售排行等等;

8. 能够详细统计每次市场活动的明细,包括成本预算、预期收益等等;

9. 支持群发短信、群发邮件功能;

10. 能够与CC(呼叫中心)衔接,便于客服外呼。

 

三、灵当CRM投资理财行业解决方案

 

1、个性化界面定制

  1)使用控制面板->其他设置->公司信息,上传公司logo

  2)使用控制面板可以设置公司的部门、用户、角色权限、审批流程等;

  3)使用控制面板->模块管理,关闭不使用的模块,使得操作界面简洁;

  4)使用控制面板->菜单定制,调整主功能菜单顺序和子模块名称,符合投资理财行业的特点;

  5)使用控制面板->页面设置,调整每个功能模块的页面字段:字段名称允许修改,不需要的字段可以隐藏,字段之间的位置可以调整、允许客户定义新的字段。

 

2、菜单定制

  1) 工作平台:首页、公告、评论、附件管理、清除缓存、知识管理;

  2) 客户管理:客户档案、联系人、跟踪记录;

  3) 销售管理:销售目标、销售机会、产品预约、产品认购、写报告、看报告、日程管理;

  4) 财务管理:收款计划、销售首款、派息单、费用报销;

  5) 产品管理:产品上线、产品档案;

  6) 报表分析:常用报表、综合报表、自定义报表;

  7) 营销工具:市场活动、群发短信、群发邮件、短信记录。

 

3、投资理财行业示例图

  1) 日程管理

  注:日程管理界面支持“日历视图”和“列表视图”两种显示方式


 

  2) 客户管理


 

  3) 产品管理


 


 

  4) 产品预约


 

  5) 产品到期自动提醒


 

  6) 派息单


 

  7) 市场活动


 

  8) 群发短信


 

  9) 群发邮件


 

  10) 报表定制


 

  11) 呼叫中心(CC


 

 

四、灵当CRM行业方案的应用价值

 

1. 支持日程管理功能,使员工能更为方便的制定工作计划,从而合理安排工作时间;

2. 通过客户管理功能,使企业能集中管理客户信息,方便企业筛选出适合自己业务的有效投资者,降低客户开发成本;

3. 通过产品管理功能,使企业能够及时获取与产品有关的业务数据,如产品期限、募集进度、预期收益率等,实现销售过程透明化;

4. 支持产品自动提醒功能,协助企业维护老客户,提升客户满意度;

5. 支持派息单、佣金单功能,系统可以根据预先设定的计算规则自动得出派息金额和佣金金额,从而避免可能的错误,提升了企业工作效率;

6. 系统预置了大量的统计报表,为管理层提供了多层次、多维度的报表分析,协助管理者做出正确的决策;

7. 支持短信群发、邮件群发功能,使企业可以更方便的将公司动态资讯发送给客户,提升市场推广效果;

8. 能够与呼叫中心集成,实现客户来电弹屏,系统自动显示客户信息,使客服能及时的对客户的问题做出解答,提高客户的满意度;

 

五、灵当CRM投资理财行业方案演示账套

 

如需试用行业账套,请联系公司销售人员。

联系方式:400-888-5110

公司官网:http://www.51mis.com

TAG: 行业 解决方案 金融
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