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灵当CRM金融行业解决方案——盈玺财富

热度0票  浏览359次 时间:2015年11月13日 13:40

一、客户简介

 


 

盈玺财富是一家专业的P2B资产管理机构,主要从事个人资产管理、及金融市场投资,专注于同发展中的中小企业合作,通过对中小企业的银行征信调查,房管局调查,只同无不良征信记录的中小企业合作,从源头对产品风险进行把控。盈玺财富已于2014225日成功在上海股权托管交易中心挂牌上市,企业代码:200506,公司的成功上市体现了上海股交中心对公司商业模式与发展前景的高度认可。

 

二、P2B资产管理行业需求概述

 

1. 客户数量庞大,渠道来源复杂,因此难以评估客户情况,客户开发维护成本高,客户满意度差;

2. 针对身份证号码、手机号码等敏感信息,可以进行隐藏或局部隐藏;

3. 产品类型多,难以查看和评估产品投放过程;

4. 到期投资及派息账单无法及时提醒,导致工作拖沓、繁乱;

5. 难以统计和管理员工业绩指标、完成情况、佣金;

6. 缺乏内部工作协同,频现撞单现象,造成了巨大的员工内耗;

7. 投资顾问流动频繁,每次离职都会造成顾客的流失;

8. 通过移动App,能够清晰的查看每位外出业务员的行动轨迹。

 

三、灵当CRM P2B资产管理行业解决方案

 

1、个性化界面定制

  1)使用控制面板->其他设置->公司信息,上传公司logo

  2)使用控制面板可以设置公司的部门、用户、角色权限、审批流程等;

  3)使用控制面板->模块管理,关闭不使用的模块,使得操作界面简洁;

  4)使用控制面板->菜单定制,调整主功能菜单顺序和子模块名称,符合P2B资产管理行业的特点;

  5)使用控制面板->页面设置,调整每个功能模块的页面字段:字段名称允许修改,不需要的字段可以隐藏,字段之间的位置可以调整、允许客户定义新的字段。

 

2、菜单定制

  1) 工作平台:首页、公告、评论、附件管理、清除缓存、知识管理;

  2) 客户管理:客户档案、联系人、跟踪记录;

  3) 销售管理:销售目标、销售机会、产品预约、产品认购、写报告、看报告、日程管理;

  4) 财务管理:收款计划、销售首款、派息单、费用报销;

  5) 产品管理:产品上线、产品档案;

  6) 报表分析:常用报表、综合报表、自定义报表;

  7) 营销工具:市场活动、群发短信、群发邮件、短信记录。

 

3P2B资产管理行业示例图

  1) 客户信息页面


 

  2) 客户分类页面


 

  3) 跟踪记录页面


 

  4) 销售目标页面


 

  5) 产品预约页面


 

  6) 产品认购页面


 

  7) 产品到期自动提醒


 

  8) 派息单页面


 

  9) 报表页面


 

 

四、灵当CRM行业方案的应用价值

 

1. 支持客户信息批量导入、自动查重等功能,协助公司筛选出适合自身业务的有效投资者,降低客户开发成本;

2. 针对客户的重要信息能够进行局部或全部隐藏,有效避免了客户隐私的泄露,提升了客户满意度;

3. 支持派息单、佣金单管理功能,能够根据预先设定的规则进行自动计算,从而避免了可能的错误,提升了企业工作效率。

4. 通过计划、报告、产品预约等内容规范销售人员的销售过程,协助企业及时获取业务数据,实现营销过程透明化;

5. 支持产品自动提醒功能,协助企业维护老客户,增加客户忠诚度;

6. 系统预置了大量的统计报表,为管理层提供了多层次、多维度的报表分析,协助管理者做出正确的决策;

7. 通过移动App,协助企业查看外出业务员的行动轨迹,方便企业了解业务员工作情况。

 

五、灵当CRMP2B资产管理行业方案演示账套

如需试用行业账套,请联系公司销售人员。

官网:http://www.51mis.com

联系电话:400-888-5110

 

TAG: 行业 解决方案 金融
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