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灵当CRM IT服务行业解决方案——隆腾技术

热度0票  浏览510次 时间:2015年12月03日 11:32

一、客户简介

 

 

上海隆腾信息技术有限公司(简称隆腾技术),专业从事于企业可视化精益管理整体解决方案,隆腾技术以其贴近用户的差异化创新、持之以恒的科研投入、严格有效的质量控制、快捷放心的售后服务,目前已在汽配、摩配、整车、钢铁、化工、电子、物流、医疗等行业积累了近百家成功案例,在全国十多个城市赢得了众多客户的信赖。

 

二、IT行业业务需求概述

 

1. 能够详细记录客户的信息,客户的联系记录,同时可以根据不同的要求对客户进行分类;

2. 能够详细记录销售机会的来源,预计合同额,预计成交日期,竞争对手等信息;支持SWOT分析,销售漏斗等功能;

3. 支持项目管理,可以自定义项目状态及阶段,并根据项目进展的不同阶段进行收款;

4. 支持服务单管理,能够详细记录客户报修的产品明细,故障类别,严重程度,希望处理时间,实际处理时间,处理状态,处理人等信息;

5. 支持服务绩效管理,通过预先设定的各类服务绩效参数,系统能够自动计算每个员工的服务业绩;

6. 支持财务管理,支持临近回款日期提醒,收款与发票的管理,费用报销与佣金单的审批;

7. 支持采购与仓库管理,采购单可以直接关联销售合同,采购单需要审批,支持即时库存查询;

8. 通过移动App,能够随时随地办公,包括查看客户信息,移动审批等,同时支持考勤签到。

 

三、IT行业灵当CRM解决方案

 

1、个性化界面定制

  1) 使用控制面板->其他设置->公司信息,上传公司logo

  2) 使用控制面板->用户管理可以设置公司的部门、用户、角色权限;

  3) 使用控制面板->模块管理,关闭不使用的模块,使得操作界面简洁;

  4) 使用控制面板->菜单定制,调整主功能菜单顺序和子模块名称,更符合本行业的特点,不同角色人员可设置不同的菜单;

  5) 使用控制面板->页面设置,调整每个功能模块的页面字段:字段名称允许修改,不需要的字段可以隐藏,字段之间的位置可以调整、允许客户定义新的字段。

 

2、菜单定制

  主菜单定制包含:工作台、客户、销售、服务、实施、财务、库存、报表、营销、工具。

  1) 工作台:首页、写报告、看报告、日程管理、邮件管理、知识管理、常见问题、附件管理;

  2) 客户:客户档案、联系人、联系记录;

  3) 销售:销售机会、报价单、合同订单、销售退货单;

  4) 服务:服务合同、服务收费管理、客户服务单;

  5) 实施: 实施项目、实施派单、实施里程碑;

  6) 财务:销售发票、采购发票、收款单、付款单、销售退款单、采购退款单、回款计划、付款计划、费用报销、佣金单、提现单、存现单、现金银行流水帐、银行账户;

  7) 库存:库存导航、出库单、入库单、库间调拨、盘点、库存初始化、库存台账、库存流水账、即时库存查询;

  8) 采购:供应商、供应商联系人、供应商联系记录、采购订单、采购退货单;

  9) 报表:常用报表、综合报表;

  10) 营销:市场活动、群发短信、群发邮件、短信模板、邮件模板、短信记录;

  11) 工具:评论、产品、产品套餐、价格表、回收站、清除缓存、销售目标、公告。

 

3、客户分类

 

4、客户信息

 

5、联系记录

 

6、销售机会

 

7、报价单

 

8、合同订单

 

9、客户服务单

 

10、服务绩效管理

 

11、项目管理

 

12、回款计划

 

13、收款单

 

14、出库单

 

15、入库单

 

16、即时库存查询

 

17、供应商管理

 

18、采购订单

 

19、手机App

1) 菜单列表

 

2) 签到考勤

 

 

四、灵当CRM行业方案的应用价值

1. 通过客户管理和销售机会管理,使企业能够详细的记录客户信息和商机信息,方便员工跟进客户,提高销售成交率;

2. 支持项目管理功能,使管理层能在项目实施过程及时、准确的发现项目开展过程中的问题,并加以纠正,确保项目如期完成。

3. 通过库存管理功能,能够帮助企业实时掌控库存动态,合理控制库存空间的使用,从而降低库存费用,加快资金流转;

4. 通过客户服务单功能,不仅能够详细记录客户产品的故障信息,还能管控售后服务过程,提升客户满意度。

5. 支持服务绩效管理,系统可以根据预先设定的各类服务绩效参数,自动计算售后人员的服务业绩,从而避免了人工计算所可能产生的误差;

6.  借助手机App可以轻松实现客户信息查询、拍照创建名片、考勤签到等功能,使员工随时随地可以处理工作,从而有效利用时间,提升办公效率。

 

五、灵当CRM IT行业方案演示账套

如需试用行业账套,请联系公司销售人员。

联系方式:400-888-5110

公司网址:http://www.51mis.com

TAG: IT It 服务行业 解决方案
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