你的位置:灵当CRM >> 首页 >> 行业案例集 >> 详细内容

灵当CRM贸易行业解决方案——怡唐进出口

热度0票  浏览205次 时间:2015年12月15日 18:53

一、客户简介

 

 

上海怡唐进出口有限公司创建于2009年,主要承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人承品及过境货物的国际进出口代理业务。公司以上海为中心,辐射全国大部分省市地区,并且还在不断拓展海外市场。

公司年代理进出口金额达1.5-2亿元人民币,201411日,上海怡唐进出口有限公司成为上海进出口商会会员。

 

二、国际贸易行业需求概述

 

1) 能够通过物流单记录货品的出库和海运相关信息;

2) 能够通过合同订单模块管理销售合同;

3) 能够有效管控公司的客户资源;

4) 支持费用报销功能;

5) 建立公海客户池,便于员工领取;

6) 通过建立组织架构,实现公司部门分级;通过设定角色权限,能控制公司不同人员的职责和操作权限;

7) 支持开票申请功能(需审批通过后,才能开票);

8) 支持采购订单功能,方便公司采购销售合同中的产品。

 

三、灵当CRM国际贸易行业解决方案

 

1、个性化界面定制

  1) 使用控制面板->其他设置->公司信息,上传公司logo

  2) 使用控制面板可以设置公司的部门、用户、角色权限、审批流程等;

  3) 使用控制面板->模块管理,关闭不使用的模块,使得操作界面简洁;

  4) 使用控制面板->菜单定制,调整主功能菜单顺序和子模块名称,符合国际贸易行业的特点;

  5) 使用控制面板->页面设置,调整每个功能模块的页面字段:字段名称允许修改,不需要的字段可以隐藏,字段之间的位置可以调整、允许客户定义新的字段。

 

2、菜单定制

  主菜单:工作台、客户管理、销售、服务、项目、财务、库存、采购、营销、报表、工具。

  1) 工作台:首页、写报告、看报告、日程管理、知识管理,邮件管理、附件管理、常见问题;

  2) 客户:客户、联系人、联系记录;

  3) 销售:销售机会、报价单、合同订单、销售退货单;

  4) 服务:服务合同、服务收费、客户服务单;

  5) 项目:项目、项目任务、项目里程碑;

  6) 财务:销售发票、采购发票、收款单、付款单、销售退款单、采购退款单、付款计划、回款计划、费用报销、佣金单、提现单、存现单、银行初始化、现金银行流水帐;

  7) 库存:库存导航、物流单、入库单、库间调拨、盘点、库存初始化、库存台账、库存流水账、即时库存查询;

  8) 采购:供应商、供应商联系人、供应商联系记录、采购订单、采购退货单;

  9) 营销:市场活动、群发邮件、群发短信、短信模板、邮件模板、短信记录;

  10) 报表:常用报表、综合报表;

  11) 工作协同:发微博、发日志、发指令;

  12) 工具:评论、产品、产品套餐、价格表、清除缓存、公告、销售目标、回收站。

 

3、国际贸易行业示例图

  1) 客户分类

 

  2) 客户信息

 

  3) 联系记录

 

  4) 报价单

 

  5) 合同订单

 

  6) 开票申请

 

  7) 费用报销

 

  8) 回款计划

 

  9) 收款单

 

  10) 物流单

 

  11) 供应商管理

 

  12) 采购订单

 

 

四、灵当CRM行业方案的应用价值

 

1. 通过物流单功能,使企业能够及时了解货品出库状态、以及相应的海关信息,方便企业跟进货品运输进度,掌握货品运输动态;

2. 通过采购管理功能和供应商管理功能,使企业能够有效地对产品的质量和价格进行控制,从而对供应商做出真实的评价,发展有竞争力的供应商,降低企业成本,提升企业利润;

3. 支持客户资源管理,能够详细记录客户的基本信息,以及员工与客户的沟通内容,方便员工跟进客户,提高成交率;

4. 公海客户功能帮助公司系统的归类潜在客户,同时,通过设立自动回收条件,给员工施加了压力,提升了员工跟进客户的积极性,增加了订单成交的可能性;

5. 支持销售订单状态实时查询,方便员工随时了解订单情况,缩短发货周期;

6. 支持费用报销功能,在方便员工报销业务费用的同时,也使企业能更为轻松的进行成本的统计与分析。

 

五、灵当CRM行业方案演示账套

如需试用行业账套,请联系公司销售人员。

联系方式:400-888-5110

官网:http://www.51mis.com

TAG: 行业 解决方案 贸易
上一篇 下一篇