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灵当CRM金融行业解决方案——阳玺投资管理

热度0票  浏览99次 时间:2016年1月20日 14:01

一、客户简介

 

 

上海阳玺投资管理有限公司是从事金融软件开发及销售、港股股票的销售和贵金属开户等金融产品一体的高新技术公司。公司本着客户第一,诚信至上的原则,与多家企业建立了长期的合作关系。

 

二、投资管理行业需求概述

 

1)能够集中管理客户,并根据企业需求对客户进行相应的分类;

2)可以记录员工与客户的沟通内容,方便企业管控销售过程;

3)支持多种类型的附件(例如office文件、图片文件)上传和管理,同时可以关联到相关客户信息下;

 

三、灵当CRM投资管理行业解决方案

 

1、个性化界面定制

  1) 使用控制面板->其他设置->公司信息,上传公司logo

  2) 使用控制面板可以设置公司的部门、用户、角色权限、审批流程等;

  3) 使用控制面板->模块管理,关闭不使用的模块,使得操作界面简洁;

  4) 使用控制面板->菜单定制,调整主功能菜单顺序和子模块名称,更符合投资管理行业的特点;

  5) 使用控制面板->页面设置,调整每个功能模块的页面字段:字段名称允许修改,不需要的字段可以隐藏,字段之间的位置可以调整、允许客户定义新的字段。

 

2、菜单定制

  主菜单:工作台、客户、销售、报表、营销、工具。

  1) 工作台:首页、邮件管理、附件管理、日程管理;

  2) 客户:客户、联系人、联系记录;

  3) 销售:合同订单;

  4) 报表:常用报表、综合报表、自定义报表;

  5) 营销:市场活动、群发短信、群发邮件、短信模板、邮件模板、短信记录;

  6) 工具:评论、产品、价格表、回收站、清除缓存、公告。

 

3、投资管理行业示例图

  1) 客户分类

 

  2) 客户信息

 

  3) 联系记录

 

  4) 附件管理

 

 

四、灵当CRM行业方案的应用价值

 

1. 通过客户管理功能,使企业能够根据不同的条件对客户进行分类,不仅实现了企业内部对于客户的统一有效识别,同时也方便企业对不同类型的客户进行分析,从而为他们定制不同的产品内容和营销政策;

2. 通过联系记录功能,能够详细统计员工与客户的沟通内容,从而及时发现并解决销售过程中的问题,提升成交率;

3. 系统到期能够自动提醒员工回访客户,避免因员工忘记回访而造成客户的流失;

4. 支持附件管理功能,可以将上传成功的附件直接关联到相关客户信息下,从而使员工能更为轻松地了解客户全方位的信息;

 

五、灵当CRM投资管理行业方案演示账套

如需试用演示账套,请联系公司销售人员。

官网:http://www.51mis.com

联系方式:400-888-5110

TAG: 行业 解决方案 金融
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