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灵当CRM管理咨询行业解决方案——叶荣投资咨询

热度0票  浏览135次 时间:2016年2月02日 11:17

一、客户简介

 

 

上海叶荣投资咨询有限公司是一家从事招商工作多年,为各类企业提供各种资质申请指导的专业机构。自成立以来,公司在创业咨询、项目开发引进及可行性研究、注册公司、企业登记、企业发展战略咨询等领域始终处于行业领先地位。合作客户包括上市公司、大中型集团企业、民营企业及外商投资企业,其中涵盖基础设施、高科技项目、机电、房地产、金融、石化、医药、轻纺、通讯、咨询等众多行业,累计完成项目已达2000余个。

公司秉承以诚为本、以信相守、执义求利、和则业成的专业精神,遵照开放、合作、创新、共赢的工作原则,运用完备的信息数据资源、专业的知识、广泛的对外渠道和良好的政府关系,为广大企业提供切实可行的解决方案。 

 

二、资质代办行业需求概述

 

1. 支持客户信息管理及客户联系记录跟进;

2. 支持供应商信息管理及供应商联系记录跟进;

3. 支持销售订单和采购订单的管理,销售订单中的数据(已采购数量、未采购数量)能与采购订单中的数据相互关联;

4. 支持客户回款和供应商付款管理;

5. 支持项目管理,项目任务进度管理;

6. 协助公司建立合同审批流程。

 

三、灵当CRM资质代办行业解决方案

 

1、个性化界面定制

  1) 使用控制面板->其他设置->公司信息,上传公司logo

  2) 使用控制面板->模块管理,关闭不使用的模块;

  3) 使用控制面板->菜单定制,调整主功能菜单顺序和部分子模块名称。

 

2、菜单定制

  主菜单:工作台、客户、销售、服务、项目、财务、库存、采购、报表、营销、工具;

  1)工作台:首页、邮件管理、附件管理、日程管理;

  2)客户:客户、联系人、联系记录;

  3)销售:销售机会、报价单、合同订单、销售退货单;

  4)服务:客户服务单、服务合同、服务收费管理;

  5)项目:项目、项目计划、项目进度、项目里程碑;

  6)财务:销售发票、收款单、回款计划、付款单、付款计划、费用报销、佣金单、销售退款单、采购退款单、存现单、提现单、现金银行流水账、银行账户;

  7)库存:出库单、入库单、库间调拨、盘点、库存初始化、库存台账、库存流水账、即时库存查询;

  8)采购:供应商、供应商联系记录、采购订单、采购退货单;

  9)报表:常用报表、综合报表、自定义报表;

  10)营销:市场活动、群发短信、群发邮件、短信模板、邮件模板、短信记录;

  11)工具:评论、产品、价格表、回收站、清除缓存、公告。

 

3、资质代办行业示例图

  1) 客户分类

 

  2) 客户信息

 

  3) 联系记录

 

  4) 合同订单

 

 

  5) 服务合同

 

  6) 项目管理

 

  7) 项目进度

 

  8) 出库单

 

  9) 供应商管理

 

  10) 供应商联系记录

 

  11) 采购订单

 

  12) 收款单

 

  13) 回款计划

 

四、灵当CRM行业方案的应用价值

1. 通过客户管理模块和联系记录模块,使公司能够全面的了解每个客户的情况,有效的管控销售过程,提升客户跟进效率,促进订单成交的可能性;

2. 支持供应商管理和采购管理,使企业能够有效地管控证书的购买过程,从而降低企业成本,提升企业利润;

3. 支持销售订单数据与采购订单数据的相互关联,从而便于销售人员查看订单所需证书的采购进度,提升与采购部门之间的协作能力;

4. 通过收款单和付款单功能,方便公司管控收款和付款过程,提醒相关负责人按时完成收款或付款,预防尾款拖欠等问题的发生。

5. 支持项目管理功能,使管理层能在项目实施过程及时、准确的发现项目开展过程中的偏差,并加以纠正,确保项目如期完成。

 

五、灵当CRM行业方案演示账套

如需试用演示账套,请联系公司销售人员。

联系方式:400-888-5110

官网:http://www.51mis.com

TAG: 投资咨询 管理咨询 行业 解决方案
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