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灵当CRM IT服务行业解决方案——天曼科技

热度0票  浏览713次 时间:2015年7月05日 22:27

一、客户简介

 

 

上海天曼信息科技有限公司主要从事政府及企事业单位计算机信息化建设及周边设备销售、软硬件更新与开发、网络平台建设、系统集成、网络支持与服务外包等业务是沪上尤其是松江地区产品销售代理及信息系统集成领域较有实力和影响力的IT综合企业之一。

2004年至今,一直是松江区政府采购定点合格供应商,并连续多年中标“松江区政府电脑设备集中采购”项目,累计供货与服务总量达数千台。

 

二、IT行业业务需求概述

 

1. 客户管理:能够详细记录客户的基本信息,客户沟通记录;客户名称不允许重复,以避免撞单;支持客户分配功能;

2. 销售机会管理:能够记录销售机会的来源,预计合同额,预计成交日期,竞争对手,下一步动作等信息;支持SWOT分析,销售漏斗等功能;

3. 报价管理:报价单可以直接转成合同订单;

4. 合同管理:支持多种合同管理;

项目型合同:能够详细记录客户所购产品名称,型号,交付日期等信息,可以关联销售机会以便查询,合同可直接生成采购订单;

服务型合同:能够详细记录客户产品的名称,型号,服务起止日期,IP地址等信息;

配件销售型合同:能够详细记录配件型号,金额等信息;

5. 项目管理:实行项目经理负责制,可以自定义项目状态及阶段,并根据项目进展的不同阶段进行收款;

6. 服务单管理:能够记录客户报修的产品明细,故障类别,严重程度,希望处理时间,实际处理时间,处理状态,处理人等信息;服务单统一分配;能够记录与统计服务满意度;

7. 财务管理:支持临近回款日期提醒,收款与发票的管理,费用报销与佣金单的审批;

8. 采购与仓库管理:采购单可以直接关联销售合同,采购单需要审批;支持即时库存查询;

9. 报表:包含合同统计,收款统计,销售员业绩统计、签约排行;

10. 手机app:能够随时随地查看客户信息,移动审批。

 

三、IT行业灵当CRM解决方案

 

1、个性化界面定制

  1) 使用控制面板->其他设置->公司信息,上传公司logo

  2) 使用控制面板->用户管理可以设置公司的部门、用户、角色权限;

  3) 使用控制面板->模块管理,关闭不使用的模块,使得操作界面简洁;

  4) 使用控制面板->菜单定制,调整主功能菜单顺序和子模块名称,更符合本行业的特点,不同角色人员可设置不同的菜单;

  5) 使用控制面板->页面设置,调整每个功能模块的页面字段:字段名称允许修改,不需要的字段可以隐藏,字段之间的位置可以调整、允许客户定义新的字段。

 

2、菜单定制

  主菜单定制包含:工作台、客户管理、销售管理、售后服务、项目、财务、库存、采购、报表等。

  1) 工作台:首页、写报告、看报告、日程管理、附件管理、公告;

  2) 客户管理:客户列表、联系人、联系记录;

  3) 销售管理:销售机会、报价管理、合同管理;

  4) 售后服务:报修管理、服务单、常见问题、服务收费;

  5) 项目: 实施项目、项目任务;

  6) 财务:销售发票、采购发票、收款单、付款单、回款计划、费用报销、佣金单;

  7) 库存:出库、入库、库间调拨、盘点、即时库存查询;

  8) 采购:供应商列表、供应商联系人、联系记录、采购订单;

  9) 报表:签到统计表、合同统计表、回款统计表、销售业绩考核表。

 

3、业务流程

  1) 业务流转:客户分配->销售机会阶段更新->由报价单直接生成合同订单->由合同订单直接生成采购订单->出入库流程->实施项目任务分派->项目状态更新;

  2) 自定义审批流程:支持报价单审批、合同审批、服务单审批、项目审批、采购订单审批、费用报销和佣金单审批;

  3) 财务流程:支持销售发票、采购发票、收款单、付款单、回款计划、付款计划、费用报销、佣金单、提现、存现单、现金流水账;

  4) 提醒:支持下次回访提醒、合同交付提醒、回款计划日期提醒、服务到期提醒、自定义提醒;

  5) 移动办公:支持外勤人员随时随地使用手机app查看客户信息。

 

4、后台管理

  1) 权限管理:上级可查看下级的客户信息,便于管控业务进度;普通人员无“删除”权限,确保资料安全;

  2) 报表管理:拥有丰富的图形化客户报表、销售漏斗图、及合同、应收款、销售业绩的统计;

  3) 外勤管理:通过手机签到功能,管理经常外出的业务人员及服务人员;

  4) 办公管理:通过写报告,日程管理,知识文档等模块,使内部协作更顺畅。

 

 

四、灵当CRM行业方案的应用价值

1. 通过手机App管理服务人员,可以随时随地查看服务单信息,了解服务情况。

2. 通过库存管理功能,能够帮助企业实时掌控库存动态,合理控制库存空间的使用,从而降低库存费用,加快资金流转;

3. 支持售后服务保修期限管理,可以准确知晓每位客户的保修到期时间,以便公司制定不同的服务营销策略。

 

五、灵当CRM行业方案演示账套

如需试用行业账套,请联系我公司销售人员。

联系方式:400-888-5110

公司网址:http://www.51mis.com

TAG: IT行业 解决方案
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