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灵当CRM管理咨询行业解决方案——东锦商务咨询

热度0票  浏览1084次 时间:2015年7月06日 14:51

一、客户简介

 

 

上海东锦商务咨询有限公司是一家从事外商投资咨询的专业机构,服务涵盖投资咨询、市场及企业深度调查分析、投资项目实施、企业运作管理指导、财务服务等方面,具有国家统计局授予的全国范围涉外调查资格、上海市外商投资工作委员会授予的A类资质涉外咨询机构证书、上海市财政局核准的代理记账资格和上海市工商行政管理局核准的企业登记代理资格。凭借多年的专业经验、广泛的信息渠道及资深的咨询人员,造就了东锦商务强大的综合实力,为其向顾客提供专业、快捷、有效的服务品质奠定了坚实的基础。

 

二、商务咨询行业业务需求概述

 

1. 随着公司规模的不断扩大,客户不断增多,以客户服务为本的东锦商务,在客户服务上逐渐显的力不从心,其中问题主要集中在这三点:服务项目多、客户文档多、客户证照多;

2. 无法及时掌握项目进展情况;

3. 随着业务的不断增多,员工和决策者天天深陷于繁琐的数据之中;

4. 无法对员工进行实时的监督指导,导致员工的工作效率低,加大公司运营风险;

5. 不能及时统计员工的各种费用,导致项目核算成本难度增加;

6. CRM要高度灵活,支持自定义操作,方便公司在熟练掌握后,向客户进行推荐,拓展公司业务。

 

三、灵当CRM商务咨询行业解决方案

 

1、个性化界面定制

  1) 使用控制面板->其他设置->公司信息,上传公司logo

  2) 使用控制面板->系统定制->模块管理,关闭不使用的模块;

  3) 使用控制面板->系统定制->菜单定制,调整主功能菜单顺序和部分子模块名称;

  4) 使用工具->公告,及时发布最新的公告和通知。

 

2、数据权限控制(所有人共享)

  1) 控制面板->用户管理->共享规则设定数据查询权限为“公开、只读”。

  注:公司客户、商机(销售机会)、报价单、合同订单等数据不控制查询权限,所有人都可查看,但是不允许随意删除和编辑。

 

  2) 通过角色管理设定操作权限,除主管和管理员外,普通用户角色不授予删除权限。

 

3、服务项目录入(产品)

  1) 产品类别分为“服务项目”和“办公用品”;

  2) 服务项目包括:验资、就业居留、汇算清除、审计、年检等;

  注:可以根据实际应用情况把“产品类别”划分的更明细一些;

  3) 通过创建分类功能,定义常用的数据查询方案,例如:按产品类别对服务项目、办公用品进行查询。

 

4、客户信息录入

  1) 控制面板->页面设置,增加“证照有限期限”区块,并添加相关数据字段;例如:组织机构代码证、营业执照、统计登记证等,从而方便管理客户证照。

 

  2) 在客户资料序时簿界面,通过创建分类功能定义一些关键的查询分类。例如:营业执照到期、组织机构代码证到期等查询客户证件即将到期或者已经过期的客户信息,可以针对不同的客户采取不同的营销策略,提升销售业绩;

  3) 在定义数据分类的时候,可以选择“在首页关键视图中显示”选项,这样该数据分类会显示在首页上,每天一登录就可以看到,起到提醒的作用。

 

5、商机管理(销售机会)

  1) 启用销售机会,用来管理和跟踪商机。这样,可以收集到更多的销售数据,例如:预购产品、预计成交金额、预计成交时间、可能性(%)等信息;

  注:通过对这些数据进行分析,可以进一步辅助销售决策。例如:通过分析销售阶段、可能性之间的规律,可以帮助销售员提高销售技巧,抓住销售过程中的重点阶段进攻,提高销售业绩。

 

6、报价单管理

  1) 在商机明细界面直接关联创建“报价单”,可自动传入相关信息。一方面方便操作,另一方面也减少了直接输入报价单可能出错的概率;

  注:报价单需要提交审批,审批通过后才允许发给客户;

       报价单可以直接根据定制好的模板打印出来,也可以根据需要生成PDF格式的文件。

 

7、合同管理

  1) 客户成交之后,打开之前制作的“报价单”,下推可以直接生成合同订单;

  注:合同订单需要提交审批。

 

8、创建回款计划

  1) 合同订单保存之后,自动弹出“创建回款计划”界面。

 

9、原件管理(服务合同)

  1) 控制面板->菜单定制,将子功能模块“服务合同”修改名称为“原件管理”;

  注:若客户需要把原件寄存在本公司,可以通过“原件管理”来登记信息,以方便查询和管理

 

10、收款

  1) 财务确认收到款后录入收款单,可根据“回款计划”创建,也可以直接录入。

  注:对于合作的项目,财务可按比例把收款分配给相关业务人员,方便统计各业务人员的业绩。

 

11、发票管理

  1) 可以登记开票信息,方便业务人员查询

 

12、费用报销申请

  1) 申请费用报销,需要提交审批,通过后方可领取现金;

  注:费用报销可关联客户、销售机会、合同订单等,方便统计各业务的毛利。

 

13、工作汇报

  1) 建立日、周、月工作汇报制度;

  注:业务员汇报每天的工作情况,无需再通过邮件的方式发送给主管,给汇报工作提供了便利,有利于帮助员工养成做总结和计划的习惯。

       部门主管和各级经理,可以通过查看员工报告,来辅助评估员工的工作饱和度、工作效率,分析员工的日常工作安排合理性,并及时提出改进建议,促进员工的成长。

 

14、报表

  1) 常用报表

 

  2) 综合报表

 

  3) 自定义报表

 

 

四、灵当CRM行业方案的应用价值

 

1. 运用CRM管理平台,降低了东锦商务的运营成本,提高了员工的办公效率,加大了东锦商务信息化管理力度。

2. 实时报表分析功能提高了员工的工作效率,使决策者对公司运营状况一目了然,使得东锦商务在市场竞争中抢占先机。

3. 决策者与员工接触零距离,提高了员工的忠诚度,提升工作效率的同时节省企业资源。

 

五、灵当CRM行业方案演示账套

如需试用行业账套,请联系我公司销售人员。

联系方式:400-888-5110

公司网址:http://www.51mis.com

TAG: 行业 解决方案 管理咨询
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