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灵当CRM V6.3.6-版本更新说明

热度0票  浏览241次 时间:2016年5月27日 15:50

更新日期:2016.5.27

更新内容:

1. PC端:控制面板—单据分录自定义,增加费用报销模块;

2. PC端:控制面板—单据分录自定义,增加工时模块;

3. PC端、手机端:客户模块增加“最新联系人”字段;

4. PC端:相关信息中增加数量、金额字段的合计;

5. PC端:增加系统参数“设置单据分录明细中单价字段小数位数”;

6. PC端:客户模块,改进“最新联系日期”、“最新进展”、“最新订单日期”、“最新销售机会”;

7. PC端:销售机会模块,改进“最新订单日期”、“最新联系日期”;

8. PC端、手机端:严格管理登录密码;

9. PC端:改进分配功能的弹出层样式“根据公司组织架构显示”;

10. PC端:改进项目任务“序时簿增加快速创建项目进度操作”;

11. PC端:改进数据分类“增加“1天前”“2天前”“3天前”等选项“;

12. PC端:在客户模块中,“是否公海”显示为“公海未分配”“公海已分配”,而不是简单显示为“是”或者“否”;

13. PC端:单据分录中如果不显示“不含税单价”字段,则选择产品后应带出参考价至“含税单价”中;

14. PC端:采购订单选择产品后带出“参考成本价”至“不含税单价”,若“参考成本价”为空或为“0”,则取“参考价”;

15. PC端:产品分录自定义的数字、整数、数量、金额类型的字段在序时簿中显示合计;

16. PC端:市场活动增加审批流程;

17. PC端、手机端:联系人增加审批流程;

18. PC端:项目进度增加审批流程;

19. PC端:增加审批流程定制集成邮件/短信/对话框通知功能;

20. PC端:费用报销单序时簿可以显示明细信息;

21. PC端、手机端:新增员工移动轨迹功能;

22. PC端:提醒参数增加“客户重复是否弹出报备提醒”;

23. PC端:增加定制报表功能;

24. PC端:改进共享人设置及显示(可在相关信息中设置、显示共享人);

25. 手机端:CRM模块增加服务收费管理、常见问题、费用报销模块;

26. 手机端:优化界面,包括背景色,字体、字体大小、颜色、图标等等;

27. 手机端:增加翻页效果;

28. 手机端:增加应用标签;

29. 手机端:单据上选择图片功能优化:每次选择一次图片,多次选择后显示多个预览图片;

30. 手机端:图片功能优化:图片上传,可删除已上传图片;

31. 手机端:优化没有网络的提示;

32. 手机端:改进产品和费用信息明细区块;

33. 手机端:发微博、发日志、发任务,可以单独选择定位;

34. 手机端:发微博、发日志、发任务,可以选择关联产品;

35. PC端:改进用户管理功能,“工具”菜单下增加“用户管理”模块,可以在权限管理中设置,可以自定义字段;

36. PC端:参数能够控制订单接口触发点,可以选择订单同步根据订单保存或者审核通过;

37. PC端:改进帮助功能改进,点击【帮助】跳转到fangan.51mis.com的常见问题;

38. PC端:在客户相关信息中,增加“已购产品”(金融账套);

39. PC端:改进合同订单关联创建派息单(金融账套);

40. PC端:改进金融行业派息功能的规则设定部分(金融账套);

41. PC端:改进浮动收益功能,设置派息规则,如果立即核算浮动收益,则反写相关合同订单的“浮动收益起始日期”和“浮动收益率”(金融账套);

42. PC端:合同订单序时簿增加利息重算功能(金融账套);

43. 手机端:改进“CRM”“应用”页签的菜单样式,可直接在“CRM”、“应用”界面切换菜单样式;

44. 手机端:新建客户,增加查重功能;

45. 手机端:改进通讯录模块,增加根据部门查看用户;

46. 手机端:改进“我”页签,增加系统设置模块;

47. PC端:新增服务回访单模块;

48. PC端:服务绩效统计表中,改进服务业绩算法;

49. PC端:新增灵当CRM与帮我吧接口;

50. PC端:新增九维呼叫中心接口;

51. PC端:客户模块增加“N天未联系”,客户最新联系日期,到今天的天数。如果最新联系日期为空,取客户的创建日期,可以进行列头排序;

52. 销售机会增加文本类型字段“是否见老板”;

53. 系统左下方增加帮我吧“咨询客服”,智能机器人能够自动回复问题,该功能可以在系统参数中设置是否显示;

54. 审批历史“备注”内容改成换行显示,并且显示为红色字体;

55. 手机端:单据查看界面增加关联创建功能。

 

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