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灵当CRM管理咨询行业解决方案——仲企企业服务平台

热度0票  浏览419次 时间:2016年9月21日 20:09

一、客户简介

 

 

仲企企业服务平台是上海企业注册知名品牌,是最专业的企业注册中心之一,长期以来一直以最优质的企业服务为客户提供各种企业(内资、外资、合资、香港、海外)开业咨询计划、注册登记、企业变更、企业信用公示、企业注销、代理记账、财务和税务咨询、财务扶持、商标代理、社保代理、知识产权、投资融资等服务。

 

二、管理咨询行业需求概述

 

1. 服务同质化严重,销售或服务人员容易带走客户;

方案:保存客户所有相关信息,客户零交接;通过权限管理,服务人员看不到客户联系方式;

2. 业务内容多,流程复杂,通常需要多人协作完成,进度难管理,服务绩效难考核;

方案:通过自动化派单管理,提高服务执行效率;

3. 收费项目多,代理记账收费频度多,易错收漏收;

方案:通过回款计划与提醒,收费客户精细化分类等方式,提升收费效率。

 

三、灵当CRM管理咨询行业解决方案

 

1、个性化界面定制

  1) 使用控制面板->其他设置->公司信息,上传公司logo

  2) 使用控制面板->系统定制->模块管理,关闭不使用的模块;

  3) 使用控制面板->系统定制->菜单定制,调整主功能菜单顺序和部分子模块名称。

 

2、菜单定制

  主菜单:首页、新客户、老客户、合同管理、财务、售后服务、报表、营销、工具。

  1)首页:首页、日程管理、邮件管理、知识管理、常见问题、附件管理;

  2)新客户:新客户、联系人、联系记录;

  3)老客户:老客户服务管理;

  4)合同管理:企业注册类合同、代理记账服务合同;

  5)财务:回款计划、收款单、销售发票、费用报销、佣金单、提现单、存现单、现金银行流水账、银行账户;

  6)售后服务:服务立项、服务派单;

  7)报表:常用报表、综合报表、定制报表;

  8)营销:市场活动、群发短信、群发邮件、短信模板、邮件模板、短信记录;

  9)工具:公告、评论、服务项、价格表、回收站、清除缓存、销售目标、用户管理。

 

3、新客户管理

  新客户信息

 

  联系记录

 

4、老客户服务管理

 

5、合同管理

  企业注册类合同

 

  代理记账服务合同

 

6、财务管理

  回款计划

 

  收款单

 

7、售后服务管理

  服务立项

 

  服务派单

 

8、服务项管理

 

9、用户权限管理

 

四、灵当CRM行业方案的应用价值

 

1. 三权分立,明确岗位职责和分工,新客户开拓、老客户收费、业务执行;

2. 守护客户资产,防止销售离职带走客户资源;

3. 服务收费及时提醒,按照收费期限分类管理管理,收费率大幅提升;

4. 项目申请流程自动化,可为每个项目申请业务制作独立模板和自动化派工流程;

5. 自动化派工管理,极大提升工作效率,也方便考核员工绩效;

6. 移动办公管理销售外勤,随时随地管理销售过程和销售工作汇报,移动审批。

 

五、目标客户群体

 

1. 代理记账公司;

2. 商务咨询公司;

3. 会计服务公司;

4. 会计师事务所;

5. 财务公司;

6. 财务咨询公司;

7. 商标注册与商标事务所;

8. 各类项目申报服务企业,如:科技项目申报、高新技术企业申报等。

 

六、灵当CRM管理咨询行业演示账套

账套地址:http://51mis.com/demo88/

账号:boss

密码:12345

联系方式:400-888-5110

官网:http://www.51mis.com

TAG: 管理咨询 行业 解决方案 代账 财务
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