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灵当CRM金融行业解决方案——仁和智本

热度0票  浏览97次 时间:2016年10月20日 17:43

一、客户简介

 

 

仁和智本资产管理集团是中国新一代投资银行及资产管理机构。总部位于中国上海和杭州,并在美国纽约、休斯顿、洛杉矶等地设有分支机构。当前,集团不断全面深化国际化发展战略,国内业务区域以上海为中心,辐射全国;海外业务以美国为腹地,映射全球,构建了仁和智本国内业务稳健成熟和海外业务有序发展的格局。

仁和智本集团旗下拥有地产金融、国际能源投资、优势产业投资和另类投资四大类业务板块,并拥有独立的财富管理机构---“仁智财富。截止2013年底,集团累计资产管理规模超100亿元,并创造了优异的投资业绩。

 

二、金融行业需求概述

 

1)能够集中管理客户,并且可以通过身份证号码来进行客户查重;

2)可以区分上下级客户,并且在合同订单中体现;

3) 支持项目管理,能够详细记录项目名称、投资金额、投资期限、收益率等信息,并可以根据不同条件进行项目分类。

 

三、灵当CRM金融行业解决方案

 

1、个性化界面定制

  1) 使用控制面板->其他设置->公司信息,上传公司logo

  2) 使用控制面板可以设置公司的部门、用户、角色权限、审批流程等;

  3) 使用控制面板->模块管理,关闭不使用的模块,使得操作界面简洁;

  4) 使用控制面板->菜单定制,调整主功能菜单顺序和子模块名称,更符合金融行业的特点;

  5) 使用控制面板->页面设置,调整每个功能模块的页面字段:字段名称允许修改,不需要的字段可以隐藏,字段之间的位置可以调整、允许客户定义新的字段。

 

2、菜单定制

  主菜单:首页、客户管理、销售管理、项目管理、报表、工具。

  1) 首页:首页、日程管理、邮件管理、附件管理;

  2) 客户管理:客户;

  3) 销售管理:订单;

  4) 项目管理:产品;

  5) 报表:常用报表、综合报表、自定义报表;

  6) 工具:公告、回收站、清除缓存、用户管理。

 

3、金融行业示例图

  1) 客户管理

  注1:支持身份证号码查重;

  注2:可以关联客户,建立客户之间的上下级关系;

 

 

 

  2) 合同订单

  注:可以在合同订单中体现上下级客户;

 

  3) 项目管理

 

 

四、灵当CRM行业方案的应用价值

 

1. 通过客户管理功能,实现了企业内部对于客户的统一有效识别,同时通过身份证号码查重功能,有效的避免了销售撞单现象的产生;

2. 通过区分上下级客户,可以清楚地了解客户来源,便于分配合同利润;

3. 通过项目管理功能,使企业能够及时获取与项目有关的业务数据,如项目期限、预期收益率等,实现销售过程透明化。

 

五、灵当CRM金融行业方案演示账套

如需试用行业账套,请联系公司销售人员。

官网:http://www.51mis.com

联系方式:400-888-5110

TAG: 行业 解决方案 金融
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