灵当CRM机械设备行业解决方案——苏州陶迈森科学仪器
一、客户简介
苏州陶迈森科学仪器有限公司自创业以来,坚持以用户需求为中心,创新开拓健康发展,目前的业务遍布多个领域,包含了医疗生化分析仪器配件的销售、零件机械定制加工、电动汽车零件配套采购、模块设计等。
二、机械设备行业需求概述
1) 支持客户管理功能,能够详细记录客户的各类信息,并可以根据不同要求对客户进行分类;
2) 可以详细记录员工与客户的沟通内容,方便公司管控销售过程;
3) 支持合同管理功能,能够详细记录合同的全部内容,并且可以根据不同要求进行分类;
4) 支持售后回访功能;
5) 针对每个合同订单,可以建立不同期次的回款计划;如果一个合同订单里包含多个产品,也可以对其中各个产品按照不同的比例进行收款;
6) 支持库存管理,方便公司管理原材料和成品;
7) 能在系统中体现原材料出库→生产部加工库→成品入库这一生产流程。
三、灵当CRM机械设备行业解决方案
1、个性化界面定制
1) 使用控制面板->其他设置->公司信息,上传公司logo;
2) 使用控制面板可以设置公司的部门、用户、角色权限、审批流程等;
3) 使用控制面板->模块管理,关闭不使用的模块,使得操作界面简洁;
4) 使用控制面板->菜单定制,调整主功能菜单顺序和子模块名称,符合机械设备行业的特点;
5) 使用控制面板->页面设置,调整每个功能模块的页面字段:字段名称允许修改,不需要的字段可以隐藏,字段之间的位置可以调整、允许客户定义新的字段。
2、菜单定制
主菜单:首页、客户、销售、服务、项目、财务、库存、采购、报表、营销、工具。
1) 首页:首页、写报告、看报告、日程管理、邮件管理,知识管理、常见问题、附件管理;
2) 客户:客户、联系人、联系记录;
3) 销售:销售机会、报价单、合同订单、销售退货单;
4) 服务:服务合同、服务收费管理、客户服务单、服务回访单;
5) 项目:项目、项目计划、项目里程碑;
6) 财务:销售发票、采购发票、收款单、付款单、销售退款单、采购退款单、回款计划、付款计划、费用报销、佣金单、提现单、存现单、现金银行流水帐、银行初始化;
7) 库存:库存导航、出库单、入库单、库间调拨、盘点、库存初始化、库存台账、库存流水账、即时库存查询;
8) 采购:供应商、供应商联系人、供应商联系记录、采购订单、采购退货单;
9) 报表:常用报表、综合报表、报表库;
10) 营销:市场活动、邮件模板;
11) 工具:公告、评论、产品、产品套餐、价格表、回收站、清除缓存、销售目标、用户管理。
3、机械设备行业示例图
1) 客户管理
2) 联系记录
3) 合同管理
4) 服务管理
5) 回款计划
合同回款计划
产品回款计划
6) 产品生产流程
产品出库单
生产部门(供应商)
产品入库单
四、灵当CRM行业方案的应用价值
1. 支持客户管理功能,使公司能够详细记录客户的基本信息,以及员工与客户的沟通内容,方便员工跟进客户,提高成交率;
2. 通过合同订单功能,方便员工录入合同信息,对合同进行分类,使公司能够更加轻松的管理合同;
3. 通过回款计划功能,可以根据实际需求将合同订单或合同订单中某个产品分为多期,系统会自动在每期付款前进行提醒,从而避免了企业在收款过程中可能产生的错漏,提升了企业收款效率;
4. 通过客户服务单功能,不仅能够详细记录客户产品的故障信息,还能管控售后服务过程,提升客户满意度;
5. 通过库存管理功能,帮助企业实时掌控库存动态,合理控制库存空间的使用,从而降低库存费用,加快资金流转。
五、灵当CRM行业方案演示账套
如需试用演示账套,请联系公司销售人员。
联系方式:400-888-5110
官网:http://www.51mis.com