灵当CRM机械设备行业解决方案——苏州陶迈森科学仪器

一、客户简介

 

 

苏州陶迈森科学仪器有限公司自创业以来，坚持以用户需求为中心，创新开拓健康发展，目前的业务遍布多个领域，包含了医疗生化分析仪器配件的销售、零件机械定制加工、电动汽车零件配套采购、模块设计等。

 

二、机械设备行业需求概述

 

1) 支持客户管理功能，能够详细记录客户的各类信息，并可以根据不同要求对客户进行分类；

2) 可以详细记录员工与客户的沟通内容，方便公司管控销售过程；

3) 支持合同管理功能，能够详细记录合同的全部内容，并且可以根据不同要求进行分类；

4) 支持售后回访功能；

5) 针对每个合同订单，可以建立不同期次的回款计划；如果一个合同订单里包含多个产品，也可以对其中各个产品按照不同的比例进行收款；

6) 支持库存管理，方便公司管理原材料和成品；

7) 能在系统中体现原材料出库→生产部加工库→成品入库这一生产流程。

 

三、灵当CRM机械设备行业解决方案

 

1、个性化界面定制

  1) 使用控制面板->其他设置->公司信息，上传公司logo；

  2) 使用控制面板可以设置公司的部门、用户、角色权限、审批流程等；

  3) 使用控制面板->模块管理，关闭不使用的模块，使得操作界面简洁；

  4) 使用控制面板->菜单定制，调整主功能菜单顺序和子模块名称，符合机械设备行业的特点；

  5) 使用控制面板->页面设置，调整每个功能模块的页面字段：字段名称允许修改，不需要的字段可以隐藏，字段之间的位置可以调整、允许客户定义新的字段。

 

2、菜单定制

  主菜单：首页、客户、销售、服务、项目、财务、库存、采购、报表、营销、工具。

  1) 首页：首页、写报告、看报告、日程管理、邮件管理，知识管理、常见问题、附件管理；

  2) 客户：客户、联系人、联系记录；

  3) 销售：销售机会、报价单、合同订单、销售退货单；

  4) 服务：服务合同、服务收费管理、客户服务单、服务回访单；

  5) 项目：项目、项目计划、项目里程碑；

  6) 财务：销售发票、采购发票、收款单、付款单、销售退款单、采购退款单、回款计划、付款计划、费用报销、佣金单、提现单、存现单、现金银行流水帐、银行初始化；

  7) 库存：库存导航、出库单、入库单、库间调拨、盘点、库存初始化、库存台账、库存流水账、即时库存查询；

  8) 采购：供应商、供应商联系人、供应商联系记录、采购订单、采购退货单；

  9) 报表：常用报表、综合报表、报表库；

  10) 营销：市场活动、邮件模板；

  11) 工具：公告、评论、产品、产品套餐、价格表、回收站、清除缓存、销售目标、用户管理。

 

3、机械设备行业示例图

  1) 客户管理

 

  2) 联系记录

 

  3) 合同管理

 

  4) 服务管理

 

  5) 回款计划

  合同回款计划

 

  产品回款计划

 

  6) 产品生产流程

  产品出库单

 

  生产部门（供应商）

 

  产品入库单

 

 

四、灵当CRM行业方案的应用价值

 

1. 支持客户管理功能，使公司能够详细记录客户的基本信息，以及员工与客户的沟通内容，方便员工跟进客户，提高成交率；

2. 通过合同订单功能，方便员工录入合同信息，对合同进行分类，使公司能够更加轻松的管理合同；

3. 通过回款计划功能，可以根据实际需求将合同订单或合同订单中某个产品分为多期，系统会自动在每期付款前进行提醒，从而避免了企业在收款过程中可能产生的错漏，提升了企业收款效率；

4. 通过客户服务单功能，不仅能够详细记录客户产品的故障信息，还能管控售后服务过程，提升客户满意度；

5. 通过库存管理功能，帮助企业实时掌控库存动态，合理控制库存空间的使用，从而降低库存费用，加快资金流转。

 

五、灵当CRM行业方案演示账套

如需试用演示账套，请联系公司销售人员。

联系方式：400-888-5110

官网：http://www.51mis.com