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灵当CRM金融行业解决方案——赞庚集团

热度0票  浏览122次 时间:2017年3月02日 16:18

一、客户简介

 

 

上海赞庚投资集团有限公司是一家以债券型基金、FOF母基金、银行不良资产等资产管理为主营业务的投资集团公司。集团拥有一支由资深金融投资专家、法律专家、财务管理专家等人才组成的专业化管理团队,以科学的管理制度、严格的投资风险控制体系,不断完善发展战略,优化资产结构,稳扎稳打地执行各种集团化投资事务。

 

二、金融行业需求概述

 

1. 支持客户管理功能,可以详细的记录客户信息、联系记录,支持客户共享、客户分类、客户查重等功能;

2. 支持项目流程管理功能,可以自定义多个项目审批流程,如果前期流程有需要补充的资料,允许退回审批;

3. 支持OA功能,包含日程安排、财务报销、移动审批、移动考勤、工作报告、知识共享、人事流程(入职、离职、请假、加班等)等功能。

 

三、灵当CRM金融行业解决方案

 

1、个性化界面定制

  1) 使用控制面板->其他设置->公司信息,上传公司logo

  2) 使用控制面板可以设置公司的部门、用户、角色权限、审批流程等;

  3) 使用控制面板->模块管理,关闭不使用的模块,使得操作界面简洁;

  4) 使用控制面板->菜单定制,调整主功能菜单顺序和子模块名称,符合金融行业的特点;

  5) 使用控制面板->页面设置,调整每个功能模块的页面字段:字段名称允许修改,不需要的字段可以隐藏,字段之间的位置可以调整、允许客户定义新的字段。

 

2、菜单定制

  主菜单:个人中心、客户、人事行政系统、项目管理、财务系统、工具。

  1) 个人中心:工作面板、写报告、看报告、外勤报表、知识库、附件管理、通知公告;

  2) 客户:客户、联系人、跟进记录;

  3) 人事行政系统:人事行政流程、出差申请、考勤申请、用印及证照申请、用人需求申请、员工入职申请、会议室预定;

  4) 项目管理:投行对外业务、投行部业务;

  5) 财务系统:付款申请、费用报销、薪资税费申请、出差补贴申请;

  6) 工具:通知公告、评论、回收站、清除缓存、用户管理。

 

3、金融行业示例图

  1) 客户管理界面

 

  2) 客户信息界面

 

  3) 联系记录

 

  4) 项目管理

    投行对外业务

 

    投行部业务

 

  5) 人事行政系统

    出差申请

 

    考勤申请

 

    员工入职申请

 

  6) 财务系统

    付款申请

 

    费用报销

 

    出差补贴申请

 

 

四、灵当CRM行业方案的应用价值

 

1. 通过客户管理功能,能够详细记录客户信息,方便员工跟进客户,提高成交率;

2. 支持自定义项目审批流程,方便企业根据自己的需求新增/删减/编辑审批流程,同时通过用户权限的设置,使企业管理层能更好的查看审批过程,对审批中出现的问题可以做出及时的调整;

3. 支持人事OA功能,包含考勤、请假、加班、出差、费用报销等,在帮助企业将OA功能整合进了CRM系统,杜绝信息孤岛现象的同时,也方便了员工进行人事操作,提升了企业的工作效率;

 

五、灵当CRM金融行业演示账套

如需试用演示账套,请联系公司销售人员。

联系方式:400-888-5110

官网:http://www.51mis.com

TAG: 行业 解决方案 金融
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