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灵当CRM金融行业解决方案——江西吉水农村商业银行

热度0票  浏览765次 时间:2017年4月13日 14:20

一、客户简介

 

 

吉水县农村信用社于20041021日改制为吉水县农村信用合作联社,于2016621日改制为吉水农商银行,成立至今,在省联社、市办、当地政府的正确领导,监管部门的指导帮助和社会各界的大力支持下,不断做大自身优势,优化金融服务,创新信贷品种,着力解决融资难问题,有力的促进了地方经济的快速发展,实现了农民增收、企业壮大、农信发展的多赢局面。

 

二、金融行业需求概述

 

1. 能够详细记录客户的基本信息,并根据不同的条件进行分类;

2. 可以详细记录员工与客户的沟通内容;

3. 能够详细记录合同订单的信息并提交审批。

 

三、灵当CRM金融行业解决方案

 

1、个性化界面定制

  1) 使用控制面板->其他设置->公司信息,上传公司logo

  2) 使用控制面板可以设置公司的部门、用户、角色权限、审批流程等;

  3) 使用控制面板->模块管理,关闭不使用的模块,使得操作界面简洁;

  4) 使用控制面板->菜单定制,调整主功能菜单顺序和子模块名称,符合金融行业的特点;

  5) 使用控制面板->页面设置,调整每个功能模块的页面字段:字段名称允许修改,不需要的字段可以隐藏,字段之间的位置可以调整、允许客户定义新的字段。

 

2、菜单定制

  主菜单:工作台、客户、销售、报表、营销、工具。

  1)工作台:日程管理、附件管理;

  2)客户:客户、联系人、联系记录;

  3)销售:合同订单;

  4)报表:常用报表、综合报表、报表库;

  5)营销:市场活动、群发短信、群发邮件、短信模板、邮件模板、短信记录;

  6)工具:公告、评论、产品、价格表、回收站、清除缓存。

 

3、金融行业示例图

  1) 客户列表

 

  2) 客户信息

 

  3) 联系记录

 

  4) 合同订单

 

 

四、灵当CRM行业方案的应用价值

 

1. 通过客户管理功能,使企业能够根据不同的条件对客户进行分类,不仅实现了企业内部对客户的统一有效识别,同时也方便企业对不同类型的客户进行分析,从而为他们定制不同的营销政策;

2. 支持联系记录功能,能够详细统计员工与客户的沟通内容,从而及时发现并解决销售过程中的问题,提升成交率;

3. 通过合同订单功能,方便员工录入合同信息,并对合同进行分类,提升了员工的工作效率;

 

五、灵当CRM金融行业演示账套

如需试用演示账套,请联系公司销售人员。

联系方式:400-888-5110

官网:http://www.51mis.com

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