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灵当CRM金融行业解决方案——融欣投资

热度0票  浏览113次 时间:2017年5月18日 16:45

一、客户简介

 

 

上海融欣投资咨询有限公司(简称融欣投资),主要经营投资咨询、商务信息咨询。自成立以来,一直以服务顾客为前提,恪守信誉,一切以使合作客户获利更多、发展更快为宗旨,以用户满意为最终目标,本着一流品质、高效发展、热情服务的办事原则,致力于打造业内知名品牌。

 

二、金融行业需求概述

 

1. 能够统计代理商信息记录以及返佣百分比记录;

2. 可以呈现注册客户记录,销售跟进以及交易记录;

3. 可以生成交易报表和返佣报表,避免过多的人为操作。

 

三、灵当CRM 金融行业解决方案

 

1、个性化界面定制

  1)使用控制面板->其他设置->公司信息,上传公司logo

  2)使用控制面板可以设置公司的部门、用户、角色权限、审批流程等;

  3)使用控制面板->模块管理,关闭不使用的模块,使得操作界面简洁;

  4)使用控制面板->菜单定制,调整主功能菜单顺序和子模块名称,符合金融行业的特点;

  5)使用控制面板->页面设置,调整每个功能模块的页面字段:字段名称允许修改,不需要的字段可以隐藏,字段之间的位置可以调整、允许客户定义新的字段。

 

2、菜单定制

  1) 工作平台:首页、写报告、看报告、日程管理;

  2) 客户管理:客户、跟进记录、客户银行账户;

  3) 销售管理:产品预约、产品合同、派息单;

  4) 财务管理:费用报销、收款单、回款计划、提现单、存现单、佣金单、付款单、现金银行流水账;

  5) 产品管理:产品档案;

  6) 报表分析:常用报表、报表库;

  7) 营销工具:市场活动、群发短信、群发邮件、短信模板、邮件模板、短信记录;

  8) 工具:公告、评论、价格表、回收站、清除缓存。

 

3、金融行业示例图

  1) 客户分类

 

  2) 客户信息

 

  3) 跟踪记录

 

  4) 产品管理

 

  5) 产品预约

 

  6) 产品合同

 

  7) 收款单

 

  8) 回款计划

 

  9) 佣金单

 

  10) 报表

 

 

四、灵当CRM行业方案的应用价值

 

1. 通过代理商管理功能,使企业能集中管理代理商信息,方便企业筛选优质代理商,提升代理商质量;

2. 通过销售跟进记录功能,能够详细统计员工与客户的沟通内容,从而及时发现并解决销售过程中的问题,提升成交率;

3. 系统预置了交易报表和返佣报表,方便管理层分析数据。

 

五、灵当CRM 金融行业演示账套

如需试用行业账套,请联系公司销售人员。

官网:http://www.51mis.com

联系方式:400-888-5110

TAG: 行业 解决方案 金融
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