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灵当CRM贸易行业解决方案——上海德奥菲

热度0票  浏览631次 时间:2017年8月18日 10:22

一、客户简介

 

 

上海德奥菲进出口有限公司,主要经营高性能工程塑料分销业务,提供从选材辅导、到成型设计、加工的一站式服务,还能够为客户提供特殊要求工程塑料定制加工。公司是沙伯基础创新塑料SABIC、日本东丽TORAY、帝斯曼DSM等世界各大工程塑料原料供应商的重要合作伙伴。

 

二、贸易行业需求概述

 

      1. 支持客户管理,能够录入客户拜访报告;

      2. 支持销售活动管理,能够录入合同

      3. 支持库存、采购管理

      4. 支持项目开发管理;

      5. 支持费用报销。

 

三、灵当CRM贸易行业解决方案

 

1、个性化界面定制

  1)使用控制面板->其他设置->公司信息,上传公司logo

  2)使用控制面板->用户管理,可以设置公司的部门、用户、角色权限;

  3)使用控制面板->模块管理,关闭不使用的模块,使得操作界面更为简洁;

  4)使用控制面板->菜单定制,调整主功能菜单顺序和子模块名称,使界面更符合贸易行业的特点,不同角色人员可设置不同的菜单;

  5)使用控制面板->页面设置,调整每个功能模块的页面字段:字段名称允许修改,不需要的字段可以隐藏,字段之间的位置可以调整、允许客户自定义新的字段。

 

2、菜单定制

  1. 首页:首页、日程管理、知识管理、常见问题、附件管理;

  2. 客户:客户、联系人、销售活动、出差申请、客户拜访报告、周/月报;

  3. 项目管理;

  4. 项目:项目、项目计划、项目里程碑、工程、项目进度;

  5. 合同管理:报价单、销售合同、采购合同;

  6. 库存管理:库存导航、出库单、入库单、库存调拨、盘点、库存初始化、库存台账、库存流水账、即时库存查询;

  7. 财务管理:收款单、付款单、回款计划、销售发票;

  8. 报表:常用报表、综合报表、报表库;

  9. OA表单:常用审批单、加班单、请假单、出差申请单、借款申请单、名片申请单、费用报销单;

  10. 供应商:供应商、供应商联系人、供应商联系记录;

  11. 工具:公告、评论、产品、价格表、银行账户、回收站、清除缓存、用户管理。

 

3、客户管理

 

4、销售活动

 

5、客户拜访报告

 

6、项目开发管理

 

7、报价单

 

8、销售合同

 

9、采购合同

 

10、出库单

 

11、入库单

 

12、收款单

 

13、付款单

 

14、回款计划

 

15、销售发票

 

16、费用报销

 

17、供应商管理

 

18、供应商联系记录

 

 

四、灵当CRM行业方案的应用价值

 

1、支持客户管理功能,使企业能够集中管理客户档案,在方便员工查询客户信息的同时,也大大的降低了员工离职造成老客户流失的风险;

2、支持销售管理功能,通过报价单和合同订单模块,不仅能帮公司详细记录报价信息、合同订单信息,还能管控销售过程,提升客户成交率;

3、支持项目开发管理功能,使管理层能在项目实施过程及时、准确的发现项目开发过程中的偏差,并加以纠正,确保项目如期完成

4、通过过回款计划功能,可以根据实际需求将合同订单金额分为多期,系统会自动在每期付款前进行提醒,从而避免了企业在收款过程中可能产生的错漏,提升了企业收款效率;

5 通过库存管理功能,帮助企业实时掌控库存动态,合理控制库存空间的使用,从而降低库存费用,加快资金流转;

6、通过采购管理功能和供应商管理功能,使企业能够有效地对产品的质量和价格进行控制,从而对供应商做出真实的评价,发展有竞争力的供应商,降低企业成本,提升企业利润。

 

五、灵当CRM行业方案演示账套

如需试用演示账套,请联系公司销售人员。

联系方式:400-888-5110

官网:http://www.51mis.com

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