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灵当CRM贸易行业解决方案——上海主流贸易

热度0票  浏览92次 时间:2017年8月30日 17:12

一、客户简介

 

 

上海主流贸易有限公司是在众多电子显微学专家、学者的大力支持下,在国内外各电镜厂商的配合帮助下,茁壮成长起来的企业。目前已经拥有一支高素质的专业队伍,从维修到保养,从设计预算到销售,实行一体化服务。

 

二、贸易行业需求概述

 

       1. 支持客户管理,能够管理客户基本信息;

       2. 可以详细记录员工与客户的沟通内容

       3. 支持报价单管理和合同管理

       4. 支持预存款管理;

       5. 支持库存采购管理,包含在途库存。

 

三、灵当CRM贸易行业解决方案

 

1、个性化界面定制

  1)使用控制面板->其他设置->公司信息,上传公司logo

  2)使用控制面板->用户管理,可以设置公司的部门、用户、角色权限;

  3)使用控制面板->模块管理,关闭不使用的模块,使得操作界面更为简洁;

  4)使用控制面板->菜单定制,调整主功能菜单顺序和子模块名称,使界面更符合贸易行业的特点,不同角色人员可设置不同的菜单;

  5)使用控制面板->页面设置,调整每个功能模块的页面字段:字段名称允许修改,不需要的字段可以隐藏,字段之间的位置可以调整、允许客户自定义新的字段。

 

2、菜单定制

  1. 首页:首页、写报告、看报告、日程管理、附件管理;

  2. 客户:客户、联系人、跟进记录;

  3. 销售:销售机会、报价单、合同订单;

  4. 财务:预存款消耗单、销售发票、采购发票、收款单、付款单、回款计划、付款计划、费用报销单、出纳提现单、出纳存现单、现金银行流水账、银行账户;

  5. 营销:市场活动、群发邮件、邮件模板;

  6. 库存:库存导航、出库单、入库单、库存调拨、盘点、库存初始化、库存台账、库存流水账、即时库存查询;

  7. 采购:供应商、供应商联系人、采购订单、供应商联系记录;

  8. 报表:常用报表、综合报表、报表库;

  9. OA表单:常用审批单、加班单、请假单、出差申请单、借款申请单、名片申请单、佣金单、费用报销单;

  10. 工具:公告、评论、产品、价格表、回收站、清除缓存、销售目标、用户管理。

 

3、客户管理

 

4、跟进记录

 

5、销售机会

 

6、报价单

 

7、合同订单

 

8、预存消耗单

 

9、收款单

 

10、费用报销单

 

11、出库单

 

12、入库单

 

13、供应商管理

 

14、采购订单

 

15、市场活动

 

 

四、灵当CRM行业方案的应用价值

 

1、支持客户管理功能,使企业能够集中管理客户档案,在方便员工查询客户信息的同时,也大大的降低了员工离职造成老客户流失的风险;

2、支持跟进记录功能,能够详细统计员工与客户的沟通内容,从而及时发现并解决销售过程中的问题,提升成交率;

3、支持报价单功能,使员工能轻松查看整个销售过程中,每次的报价金额,便于员工预估客户的心理价位,提升成交率;

4、通过合同订单功能,方便员工录入合同信息,对合同进行分类,使公司能够更加轻松的管理销售合同;

5、通过预付款消耗单功能,方便员工查看预付款使用情况,了解预付款使用明细,避免客户预付款结算错误的情况发生。

6 通过库存管理功能,帮助企业实时掌控在途库存动态,从而更合理的控制库存空间;

7、通过采购管理功能和供应商管理功能,使企业能够有效地对产品的质量和价格进行控制,从而对供应商做出真实的评价,发展有竞争力的供应商,降低企业成本,提升企业利润。

 

五、灵当CRM行业方案演示账套

如需试用演示账套,请联系公司销售人员。

联系方式:400-888-5110

官网:http://www.51mis.com

TAG: CRM 解决方案 贸易行业
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