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灵当CRM IT服务行业解决方案——上海创鼎

热度0票  浏览700次 时间:2017年9月21日 17:26

一、客户简介

 

 

上海创鼎电子科技有限公司主要从事电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务,电子产品、仪器仪表、机械设备、通信设备、五金交电及配件的销售。

 

二、IT服务行业需求概述

 

1) 支持采购管理,可以详细记录采购信息(包括产品信息、交付日期、采购负责人等);

2) 支持库存管理,能及时了解公司库存情况,避免库存不足和库存过量积压;

3) 支持销售订单管理,可以用美元进行计算;

4) 支持产品管理;

 

三、灵当CRM IT服务行业解决方案

 

1、个性化界面定制

  1) 使用控制面板->其他设置->公司信息,上传公司logo

  2) 使用控制面板可以设置公司的部门、用户、角色权限、审批流程等;

  3) 使用控制面板->模块管理,关闭不使用的模块,使得操作界面简洁;

  4) 使用控制面板->菜单定制,调整主功能菜单顺序和子模块名称,符合IT服务行业的特点;

  5) 使用控制面板->页面设置,调整每个功能模块的页面字段:字段名称允许修改,不需要的字段可以隐藏,字段之间的位置可以调整、允许客户定义新的字段。

 

2、菜单定制

  主菜单:首页、客户、销售、项目、服务、财务、库存、采购、报表、营销、OA表单、工具。

  1) 工作台:首页、公告、写报告、看报告、日程管理、附件管理,邮件管理、知识问题、常见问题、销售目标;

  2) 客户:客户、联系人、跟进记录;

  3) 销售:销售机会、报价单、合同订单、销售退货单;

  4) 项目:项目、项目计划、项目里程碑、工时、项目进度;

  5) 财务:销售发票、采购发票、收款单、付款单、销售退款单、采购退款单、回款计划、付款计划、出纳提现单、出纳存现单、现金银行流水帐、银行账户;

  6) 库存:库存导航、出库单、入库单、库间调拨、盘点、库存初始化、库存台账、库存流水账、即时库存查询;

  7) 采购:供应商、供应商联系人、供应商联系记录、采购订单、采购退货单;

  8) 报表:常用报表、综合报表、报表库;

  9)  OA表单:常用审批单、加班单、请假单、出差申请单、借款申请单、名片申请单、佣金单、费用报销单

  10) 工具:公告、评论、产品、产品套餐、价格表、回收站、清除缓存、用户管理。

 

3IT服务行业示例图

  1) 合同订单

 

  2) 采购订单

 

  3) 入库单

 

  4) 出库单

 

  5) 库存盘点

 

  6) 即时库存查询

 

  7) 产品管理

 

 

四、灵当CRM行业方案的应用价值

 

1. 通过采购管理功能,使企业能够有效地对产品的质量和价格进行控制,降低企业成本,提升企业利润;

2. 通过库存管理功能,帮助企业实时掌控库存动态,合理控制库存空间的使用,从而降低库存费用,加快资金流转;

3. 通过合同订单功能,方便员工录入合同信息,并对合同进行分类,提升了员工的工作效率;

 

五、灵当CRM行业方案演示账套

如需试用演示账套,请联系销售人员。

联系方式:400-888-5110

官网:http://www.51mis.com

TAG: CRM IT行业 解决方案
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