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灵当CRM金融行业解决方案——凯银金融

热度0票  浏览763次 时间:2015年7月15日 19:16

一、客户简介

 

 

浙江凯银金融信息服务有限公司(简称凯银金融),系凯银投资管理有限公司旗下全资子公司,拥有中国证券投资基金协会颁发的私募投资基金管理人登记证书。公司旗下研发团队有着丰富的专业基金管理经验,为投资人发掘回报率高和风险系数低的优质住宅和商业地产项目。公司主要业务包括募集社会资金、投资住宅和商业地产项目,致力为广大客户打造一个投资安全、收益保障、公开透明的高端金融服务平台。

 

二、私募基金管理行业需求概述

 

凯银金融的产品分为“安居宝”和“物业宝”两大系列,都是按月付息,到期返还本金。在客户认购这些产品的过程中,员工可以添加产品记录、产品余额记录、客户联系记录、客户认证记录,客户交易记录、客户积分记录、客户参与活动记录等信息。

1) 产品记录:包含产品名称、产品期限、年化收益率、产品优点、项目描述、担保机构、风险控制措施、资金运转、资金使用、保障方式、到期处理方式、协议文本等信息;

2) 产品余额记录:包含产品名称、产品期限、年化收益率;

3) 客户联系记录:包含客户名称、联系方式、联系日期、交流内容等信息;

4) 客户认证记录:包含客户名称、认证密码、身份证号码、银行账户,开户行、地址、联系电话、邮件地址等信息;

5) 客户交易记录:包含客户信息、所选产品、投资金额、投资开始日期和到期日期、年化收益率等信息;

6) 客户积分记录:包含客户信息、投资产品、投资开始日期和到期日期、投资金额、折算积分,积分总额、消费积分、过期积分、可用积分等信息;

7) 客户活动记录:包含客户信息、积分总额、本次消费积分、过期积分、可用积分等信息;

 

三、灵当CRM私募基金管理行业解决方案

 

1、个性化界面定制

  1) 使用控制面板->其他设置->公司信息,上传公司logo

  2) 使用控制面板可以设置公司的部门、用户、角色权限、审批流程等;

  3) 使用控制面板->模块管理,关闭不使用的模块,使得操作界面简洁;

  4) 使用控制面板->菜单定制,调整主功能菜单顺序和子模块名称,更符合私募基金管理行业的特点;

  5) 使用控制面板->页面设置,调整每个功能模块的页面字段:字段名称允许修改,不需要的字段可以隐藏,字段之间的位置可以调整、允许客户定义新的字段。

 

2、菜单定制

  主菜单:工作台、客户管理、基金管理、销售、积分管理、财务、报表管理;

  1) 工作台:首页、写报告、看报告、日程管理、附件管理、公告、清除缓存、回收站;

  2) 客户管理:客户、家庭联系人、联系记录;

  3) 基金管理:基金、产品套餐;

  4) 销售:销售机会、投资协议;

  5) 积分管理:积分管理、积分消费记录;

  6) 财务:收款单、佣金单、费用报销;

  7) 报表管理:综合报表。

 

3、私募基金管理行业示例图

  1) 基金产品信息

 

  2) 客户资料

  投资人信息

 

  家庭联系人信息

 

  3) 联系记录

 

  4) 销售机会

 

  5) 投资协议

 

  6) 积分管理

 

  7) 收款单

 

  8) 佣金单

 

  9) 费用报销

 

 

四、灵当CRM行业方案的应用价值

 

1. 在没有特殊情况的前提下,产品初始规模总额度确定后,随着客户投资,会逐步减少,直到余额为0,方便企业协助投资人管控募集进度;

2. 产品发布后,在确认商机信息,及回访客户信息的情况下,订单信息上只需填写产品和投资金额即可,使销售过程简单化;

3. 支持佣金单管理功能,可以根据规则进行自动计算,从而避免可能的错误,提升了企业工作效率;

4. 通过积分管理功能,协助公司统计客户积分情况,方便公司制定相应的市场活动;

5. 系统预置了大量的统计报表,为管理层提供了多层次、多维度的报表分析,协助管理者做出正确的决策。

 

五、灵当CRM私募基金管理行业方案演示账套

如需试用行业账套,请联系公司销售人员。

联系方式:400-888-5110

公司网址:http://www.51mis.com

TAG: 行业 解决方案 金融 基金
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