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灵当CRM房地产行业解决方案——利星行房产

热度0票  浏览6230次 时间:2015年6月25日 10:37

一、客户简介

 

 

利星行工业地产是隶属于香港利星行集团(全球华商企业500强),总部设在香港和北京。主要经营地产相关业务,利星行已在上海、北京等多个城市开发了多个高端项目,如上海的利星国际广场、北京的宝星国际、利星行广场等,每一个项目都成为当地的地标建筑物。

 

二、房地产租赁行业业务需求概述

 

1. 公司在多个城市都拥有房产,由各物业公司负责管理,包括签订合同,每月给业主邮寄纸质的催款单,登记催款信息,制作月度报表等等。

2. 租赁期限一般都是5年或者10年,租金一般情况下每年都会做调整。租金调整一般在年初或者年末进行,调整方式可能有三种情况:

  1) 每月的租金调整到一个固定的额度;

  2) 在原计划的基础上按照一个的比例进行调整;

  3) 每年根据不同的情况设定1~2个月的免租期。

3. 纸质催款通知单由各物业公司负责寄送,催款单信息包括物业抬头、客户、日期、账单明细、历史欠款、付款账号及其他备注和条款(每个物业可能不同)。

4. 月度报表:房产租赁明细表、租金收益表。

5. 其他需求:产品尽量简洁易用

 

三、灵当CRM房地产租赁行业解决方案

 

1、个性化界面定制

   1) 使用控制面板->其他设置->公司信息,上传公司logo

   2) 使用控制面板->模块管理,关闭不使用的模块。

   3) 使用控制面板->菜单定制,调整主功能菜单顺序和部分子模块名称。

 

2、菜单定制

   1) 基础设置:产品、评论、公告、回收站。

   2) 客户:客户、联系人、联系记录。

   3) 合同:合同订单。

   4) 报表:综合报表。

   5) 财务:回款计划、收款单。

 

3、房产信息录入(产品)

   1) 性质:补充说明房产信息。例如:办公楼、展厅、一期停车场(室内)、一期停车场(室外)等等。

   2) 总面积(/):若是停车场则表示停车位个数。

   3) 在报表中计算出租率统计“可租面积”和“已租面积”时不计停车位个数。因此,录入的房产信息若是停车场需要在“性质”字段中包含“停车场”字样。

  注:在产品资料序时簿,通过创建数据分类功能定义查询方案。数据分类的过滤条件可以设置为按照“区域”进行查询,方便查询不同地区的房产信息。

 

4、产品

   1) 在产品资料序时簿,通过创建数据分类功能定义查询方案。

   注:数据分类的过滤条件可以设置为按照“区域”进行查询,方便查询不同地区的房产信息。

 

5、租客信息录入(客户)

   1) 使用控制面板->页面设置,关闭不使用的字段,并添加租户简称、租户类型、租户状态等字段,其中“租户状态”和“租户类型”为下拉选择

 

6、在客户资料序时簿

   1) 在客户资料序时簿,通过创建数据分类功能定义查询方案。

   注:可以增加按照区域、租户状态、租户类型进行查询的分类。

 

7、合同订单录入

   1) 考虑“合同编号”需要填写合同的真实编号,并且在后续的关联和查询中都通过“合同编号”来完成。

   注:这里把原标签“合同编号”更名为“流水编号”,把原标签“主题”更名为“合同编号”,另外新增一个“主题”字段。

   合同订单上增加起租日期、结束日期、已租面积等信息。

 

8、创建回款计划

   1合同订单保存之后,自动弹出“创建回款计划”界面。

   注:可通过系统参数设置“合同订单保存后是否立即弹出创建回款计划界面”,若设置为不立即创建,则可以在订单查看明细界面单击“创建回款计划”按钮进行创建。

 

9、合同订单审批

   1) 合同订单保存成功之后,审批状态以红色图章的方式显示为“未提交”。

 

10、审批历史

   1) 单击“提交审批”按钮,提交审批。提交审批后,可以在“审批历史”中查询审批处理情况。

   2) 审批人可以在主界面右上角我的审批中心(n中处理需要审批的单据,当有单据需要审批时,我的审批中心会显示需要审批的单据数量。

 

11、审批流程

   1) 审批流程可在控制面板->审批流程中进行定制,每个审批流程可以定义多个审批步骤,每个步骤的审批人可以指定人、也可以指定角色、还可以指定本部门用户的职位级别(需要配合建立部门信息)审批处理情况。

 

12、调整回款计划

   1) 若要按一定的比例进行调整,可在合同订单明细界面单击右边的操作按钮“调整回款计划”。若要按照统一的系数进行调整,可在“统一按照调整系数(%)做调整”中录入调整系数,单击“确定”按钮, 则下面自动按照该调整系数进行计算

   2) 若需要为某个客户在某些月份免除房租,则可切换到“高级查询”设定组合查询条件查找到对应期次的回款计划,使用“编辑”功能将其金额更改为0

 

13、回款计划批量修改

   1) 若要把某个合同的回款计划(状态为“未收”的),全部调整到指定的金额,可在回款计划序时簿界面通过组合查询功能查找到对应的数据记录,然后单击“批量修改”进行调整。

 

14、回款计划打印(催款单)

   1) 通过控制面板->打印模板定制,为每个物业定制打印模板,并按物业公司命名。

 

15、回款计划打印

   1) 在回款计划明细界面,根据实际情况选择对应的打印模板进行打印。系统会自动根据当前时间和打印参数“历史余款”判断该客户是否有历史余款未交。若有则打印余款,若没有则不打印。

 

TAG: 房地产行业 解决方案
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