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灵当CRM金融行业解决方案——汇付天下

热度0票  浏览327次 时间:2015年8月09日 22:33

一、客户简介

 

 

汇付天下有限公司于20067月成立,投资额近10亿元人民币,核心团队由中国金融行业资深管理人士组成,致力于为中国小微企业、金融机构、行业客户和投资者提供金融支付、账户托管、投资理财等综合金融服务。总部设在上海,并在北京、广州、深圳等30多个城市设有分公司,2013年交易规模超万亿元,稳居行业前三甲。

 

二、投资理财行业需求概述

 

1. 投资理财行业客户数量庞大,渠道来源复杂,因此,难以评估客户情况,客户开发维护成本高,客户满意度差;

2. 理财产品类型较多,产品投放过程难以查看和评估,业绩增长缓慢;

3. 员工业绩指标、完成情况、佣金难以统计和管理;

4. 缺乏内部工作协同,频现撞单现象,造成了巨大的员工内耗;

5. 投资顾问流动频繁,每次离职都会造成顾客的流失。

6. 公司内部存在多个系统,需要CRM系统与其他业务系统进行集成,实现业务数据流转。

 

三、灵当CRM投资理财行业解决方案

 

1、个性化界面定制

  1)使用控制面板->其他设置->公司信息,上传公司logo

  2)使用控制面板可以设置公司的部门、用户、角色权限、审批流程等;

  3)使用控制面板->模块管理,关闭不使用的模块,使得操作界面简洁;

  4)使用控制面板->菜单定制,调整主功能菜单顺序和子模块名称,符合投资理财行业的特点;

  5)使用控制面板->页面设置,调整每个功能模块的页面字段:字段名称允许修改,不需要的字段可以隐藏,字段之间的位置可以调整、允许客户定义新的字段。

 

2、菜单定制

  1) 工作平台:首页、公告、评论、附件管理、清除缓存、知识管理;

  2) 客户管理:客户档案、联系人、跟踪记录;

  3) 销售管理:销售目标、销售机会、产品预约、产品认购、写报告、看报告、日程管理;

  4) 财务管理:收款计划、销售首款、派息单、费用报销;

  5) 产品管理:产品上线、产品档案;

  6) 报表分析:常用报表、综合报表、自定义报表;

  7) 营销工具:市场活动、群发短信、群发邮件、短信记录。

 

3、投资理财行业示例图

  1) 客户信息页面

 

  2) 客户分类页面

 

  3) 跟踪记录页面

 

  4) 销售目标页面

 

  5) 产品预约页面

 

  6) 产品认购页面

 

  7) 产品到期自动提醒

 

  8) 佣金单页面

 

  9) 报表页面

 

 

四、灵当CRM行业方案的应用价值

 

1. 支持客户信息批量导入、自动查重、按预定规则分配功能,协助投资理财公司筛选出适合自己业务的有效投资者,降低客户开发成本;

2. 通过计划、报告、产品预约、客户联系等内容规范销售人员的销售过程,协助企业及时获取业务数据,实现营销过程透明化;

3. 支持佣金单管理功能,根据规则进行自动计算,从而避免可能的错误,提升了企业工作效率。

4. 支持产品自动提醒功能,协助企业维护老客户,提升客户满意度;

5. 系统预置了大量的统计报表,为管理层提供了多层次、多维度的报表分析,协助管理者做出正确的决策;

6. 内部业务系统与CRM系统集成,打破系统间的壁垒,实现系统间数据实时协同,提升系统使用效率。

 

五、灵当CRM投资理财行业方案演示账套

 

如需试用行业账套,请联系公司销售人员。

联系方式:400-888-5110

公司官网:http://www.51mis.com

TAG: 行业 解决方案 金融
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